Aydem Enerji Halka Arz Planlarıyla Piyasada!
Aydem Enerji, yeni yıla halka arz hazırlıklarıyla giriş yapıyor. Şirketin CEO’su Serdar Marangoz, Borsa İstanbul’daki halka arzlarında GDZ Elektrik Dağıtım’ın 2,2 milyar dolar, ADM Elektrik Dağıtım’ın ise 1,5 milyar dolar değerlemeye sahip olabileceğini dile getirdi. Marangoz, yatırım bankalarının halka arz süreçlerine dahil olduğunu ve nihai banka seçiminin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtti. Ancak iştiraklerin halka arz edilme oranı veya beklentiler konusunda herhangi bir yorum yapmadı.
Geçtiğimiz ay CEO’luk görevini devralan Marangoz, “Piyasa şartları elverişli olduğunda halka arzları baharda gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu. Önceki yıllarda gündeme gelen GDZ Elektrik Dağıtım ve ADM Elektrik Dağıtım’ın halka arz planları, Bereket Enerji’nin 4,7 milyar dolarlık kredisini yapılandırması sonrasında ertelenmişti.
Marangoz, halka arz gelirinin şebeke yatırımları ve borç ödemeleri için kullanılacağını vurguladı. GDZ Elektrik Dağıtım Türkiye’nin elektrik dağıtım pazarında yüzde 8 paya sahip olup 3,9 milyon aboneye hizmet veriyor. Şirket, regülasyon kaynaklı yıllık yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırım yapma zorunluluğuna sahip. ADM Elektrik Dağıtım ise 2,2 milyon aboneye hizmet verirken 120 milyon dolarlık yatırım yükümlülüğü bulunuyor.
Marangoz, ADM Elektrik Dağıtım halka arzının muhtemelen önce gerçekleşeceğini, GDZ Elektrik Dağıtım’ta ise ekim ayında gerçekleştirilen 400 milyon dolarlık tahvil ihracının etkisini değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye’de 2010’lu yılların başlarında özelleştirilen 21 elektrik dağıtım şebekesi bulunmaktadır.
Aydem Enerji’nin halka açık iştiraki Aydem Yenilenebilir, kapasite artışı yatırımlarının finansmanı amacıyla hisse satışı yapabilir. Marangoz, Aydem Yenilenebilir’in 750 milyon dolarlık 2027 vadeli tahvillerini gelecek yıl refinanse edeceklerini duyurdu.
